仕入見積を「渡すだけ」。AIが貴社ルールで下書きを作ります。
手入力におさらばし、人は利益調整という本来の仕事へ。
見積・帳票の自動化ツールは世の中に数多くありますが、実情は「取引先ごとのフォーマット登録が必要で、登録・管理・追加の手間が発生する」「ランニングコストが月額数十万円かかる」というものが少なくありません。当社は現在お使いの生成AIを活用した簡易OCRから、基幹システムへのAPI連携まで、貴社が保有するリソースを最大限活用してランニングコストのかからない形でご提案します。
導入実績と投資対効果
34分→7分
約600時間
約225万円
ポンプ設備の販売・整備会社（埼玉県）では、1人あたり1日約5件・1件約34分かかっていた見積作成を約7分に短縮。ベテランの値付けルールをAIに組み込み、承認後は販売管理システムへ下書きが自動起票される構成で、代表取締役に即決いただきました。営業3名への展開時には年間約600時間・人件費換算で約225万円のコスト低減に相当し、導入費用を初年度で大きく上回る試算です。
この事例の詳細を見るAIを導入する目的は、楽をすることではありません。手入力のストレスを軽減し、人が真に価値を発揮する利益調整や顧客対応に時間を割くこと。仕事に感動し、前向きにやりがいを持って働ける環境を醸成することです。ぜひ一度お気軽にお申し付けください。
本サービスは産業向けマッチングプラットフォーム「Metoree（メトリー）」の見積作成自動化カテゴリにも掲載されています。Metoreeで見る
よくあるご質問
- AI-OCR型の見積ツールとは何が違うのですか？
- 多くの見積・帳票ツールは取引先ごとのフォーマット登録が必要で、その管理・追加の手間が現場に残ります。ランニングコストも月額数十万円かかるものが珍しくありません。当社は現在お使いの生成AIを活用した簡易OCRから構築でき、フォーマット登録に依存しない設計と低ランニングコストが特長です。
- 値付けのルールが担当者の頭の中にしかないのですが……
- そのケースこそ得意です。導入実績の企業様も、顧客ごとの掛け率や端数の丸め方がベテランの頭の中にありました。ヒアリングと過去見積の分析でルールを整理してAIに組み込み、若手でも同品質の下書きを作れる状態にします。
- 基幹システムや販売管理システムと連携できますか？
- お使いのシステムにAPI機能があれば、見積書の下書きを基幹システムへ一気通貫で自動起票することも可能です。導入実績の企業様では、承認後にクラウド販売管理システムへ案件と見積書の下書きが自動登録される構成を構築しました。